Ο Μαθητής αποκοιμιέται στην αιώρα του κτήματός του και έχει ένα φανταστικό διάλογο με τον Ερμή τον Τρισμέγιστο για τον Θεό, τον Ανθρωπο, τα Όντα του Ουρανού και την Κοσμογονία. Πώς λειτουργεί ο Κόσμος; Τι είναι το Κοσμικό Παιχνίδι της Διαστολής και Συστολής του Σύμπαντος; Τι είναι ο Χώρος και ο Χρόνος; Πώς λειτουργεί το Κάρμα/Πεπρωμένο; Ποια είναι η τύχη της Ανθρώπινης Ψυχής μετά θάνατον; Πώς συμβαίνει η μετενσάρκωση της Ψυχής; Γιατί η Γη είναι το Σχολείο της Επίγειας Ζωής;

Πώς δημιουργήθηκε ο Άνθρωπος και ποια η πορεία της Ανθρωπότητας; Ποια είναι τα Σώματα από τα οποία αποτελείται ο Άνθρωπος; Υλικό Σώμα, Αιθερικό Σώμα, Αισθητηριακή Ψυχή, Διανοητική Ψυχή, Συνειδησιακή Ψυχή, Ατομικό Πνεύμα. Ποιοι είναι οι πέντε τρόποι Γνώσης: Μέθεξη, Επίγνωση, Γνώμη, Αντίληψη, Αιθερική Αίσθηση. Η πλάνη του Υλικού Κόσμου και η Αλήθεια του Πνευματικού Κόσμου. Είναι ο δρόμος της Φιλοσοφίας για λίγους ή για όλους;